旺報【記者葉文義╱台北報導】中美貿易衝突擔憂大幅降溫,加以大陸官方政策利多頻傳,推動中、港股市連袂大幅反彈,連帶鼓舞整體亞股盤勢,台股也在電子族群點火下反彈。美中氣氛和緩對大中華股市甚至亞洲以及全球股市都有很大助益,但仍需持續關注美中會談動向。台股方面,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,本波跌深電子股反彈以IC設計、矽晶圓、被動元件為主,其中並以已公佈財報且第4季展望較佳者,幅度與延續性相對顯著。不過考量上方有大量套牢,個別產業或面臨下游庫存調整等基本面變數,評價面承受壓力且資金搶短氣氛濃厚,建議不過度拉高持股比重,遇反壓則轉趨保守,觀察急漲後整理回測情形。而市場關注的蘋概股走勢,郭修伸表示,主要反映1日美股盤後蘋果雖公佈營收獲利創佳,但展望偏保守引發市場擔憂,公司指出美中貿易局勢仍是干擾,加上新興市場貨幣弱勢造成匯兌影響。不過觀察台廠2日表現,光學指標大漲、機殼廠隨大盤回升跌幅收斂,整體並未有大幅修正,說明股價已反應市場偏低預期,未來蘋果股價走勢或新機銷售如能超乎預期,對蘋概股可望會有正面帶動。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則認為,雖然市場部分目光關注在11月6日即將登場的美期中選舉結果,但其實觀察重點應更放在美國企業獲利持續的下修、產業展望以及隱藏在貿易戰後的,其實是強權者之間針對貿易談判的各自企圖。因此,在這些局勢未完全明朗前,建議仍應審慎面對,汰弱留強,切勿過度躁進。大方向上,廖哲宏表示,貿易戰影響廠商產能配置,多數廠商會降低中國產能,移到其他國家生產,資本支出的移轉,會讓產能轉移時間影響至少一年,中國產能被壓抑,進而也可能會進一步影響內需表現。另一方面,廖哲宏表示,受制於目前產業能見度欠佳等因素,短期部分訂單可能出現移轉,某些產品提前鋪貨因應,可能對今年第4季及明年第1季營收的影響,亦需要觀察。日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,消息指出川普與中國貿易協商,順利進行中,並預期將有很好的結果,美股和陸股短期都止跌反彈,帶動本周指數跌深反彈,由於並非基本面好轉,而是信心面帶動,下周且看期中選舉結果。目前許多個股已上漲至10月中旬位置,大盤在20日壓力區約在9900點,在G20會議前,川普應不會有更激進策略推出,預估盤勢將為區間震盪。


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